Uncategorized

LOGO CRM Aktivite Raporu SQL

Merhaba, Bilindiği üzere Logo CRM Aktiviteler genellikle görüşme kayıtlarının, notlarının ve ilişkili kayıtların oluşturulduğu modüldür. Bu modülde kullanıcılar firma ve kişiler ile yaptıkları görüşmelere ilişkin detayları işleyebilirler. Bu aktivite kayıtları tekrarlanabilir ve sonraki görüşme için hatırlatıcılar oluşturulabilir.

Satış & Pazarlama bölümünün altındaki Aktiviteler’e tıklayarak ulaşabileceğiniz Logo CRM aktivite modülünde sınıflandırma seçenekleri mevcuttur. Bu sayede kayıtlarınızı kolaylıkla ayrıştırabilir, raporlarınızı bu eksende detaylandırabilirsiniz.

İlişkisel seçenekleri ile ön plana çıkan Logo CRM, Aktivite modülünde kampanyalar, etkilnlikler, fırsatlar, görevler, destek kayıtları, teklifler, satış temsilcileri, ürünler ve hatta dökümanlar ile ilişkili bir kayıt oluşturma olanağı sunuyor.

Logo CRM Aktivite raporu için örnek bir query paylaşıyorum. Bu sorguyu SSMS tarafında tanımlayacağınız smtp bilgileri ve gönderilecek html formu ile mailinize düzenli(schedule) olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Unutmadan bu işlemi logo notifier service ile email, sms ya da push notification olarak mobil cihazınıza gönderilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle logo notifier service için zorunlu olan alanları da sorguya comment line olarak dahil ettim.

SELECT 
-- A.Oid
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
A.Id
,CONVERT(VARCHAR, A.ActivityDate,20) GörüşmeZamanı
,A.ActivitySubject Konu
,AC.ActivityCategoryDescription AktiviteKategori
,AT.ActivityTypeDescription AktiviteTipi
,F.FirmTitle Firma
,C.FullName GörüşülenKişi
,U.UserName Kullanıcı
,A.Notes GörüşmeNotu
-- ,A._CreatedDateTime OluşturmaTarihi
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
-- ,A._LastModifiedDateTime SonDüzeltmeTarihi
 // Bu alan notifierservice için zorunlu.
FROM MT_Activity A
LEFT JOIN MT_Firm F ON A.ActivityFirm=F.Oid
LEFT JOIN MT_Contact C ON A.ActivityContact=C.Oid
LEFT JOIN RL_User_Sales_REP S ON A.SalesRep=S.SalesRepOid
LEFT JOIN ST_User U ON U.Oid=S.UserOid
LEFT JOIN CT_Activity_Types AT ON A.ActivityType=AT.Oid
LEFT JOIN CT_Activity_Category AC ON A.ActivityCategory=AC.Oid

Sorularınız, özel proje ve destek talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir